投資信託の成績公開(2022年8月1日現在)

資産運用アイキャッチ資産形成

将来の金銭的な負担を少しでも軽減させるために投資信託を毎月積み立てて安定的な資産形成を目指しています。

毎月投資信託(全世界株式インデックス・ファンド)の成績を公開していきますので、少しでも参考になれば幸いです。

毎月1日に公開していこうと思います。

※購入しているファンドや投資信託の購入を勧めるものではありません。リーマンショックやコロナなどで購入している商品の価値が半減することもありますので購入はあくまで自己責任でお願いいたします。

積立履歴等

積立履歴や金額は以下の通りです

積立履歴2021年5月〜
積立金額50,000円
積立回数15回
銘柄全世界株式インデックス・ファンド
1度残高不足のために失敗。3回積立金額45,000を含む。

購入している全世界株式インデックス・ファンドでは先進国から新興国まで全世界の銘柄に分散されており、世界的にはこれからも人口の増加が予想され、成長していくと予想してこちらの銘柄を購入しています。

※購入しているものはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスと同じ運用成績を目指しているものになります。
FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとは

現在の評価損益

現在の評価損益は以下の通りです。

積立総額735,000
評価額763,422
損益+28,422(+4.15%)

現在は+28,422と若干のプラスになっています。ただ、最近はアメリカの株価が持ち直しているためプラスが続いています。

所感

現在積立を行なって1年ちょっとになりました。1年くらいだと結果が出づらいのでこれからもコツコツ積立を行なっていきたいと思います。

6年前からNISA口座で積立を行なっているものの評価益は現在も50%ほどで、長期的に積立をすることが大切だと思うので、何があっても売らず、慌てず頑張りたいと思います。

※NISA口座はNISA期間が終了した部分と継続している部分があり、評価替えが行われていて全体的な損益が分かりずらいため公開は避けました。

先月からアメリカの株価上昇がありました。ダウ平均株価は5%ほど、S&P500は8%ほど7月で上昇しています。

これはアメリカの大幅な利上げが落ち着きそうとの見通しによるものだと思います。アメリカの利上げは落ち着きそうなため、円は1ドル133円と7月は円高方面に動きました。

株価の上昇(評価益要因)と円高(評価損要因)がありましたが、株高の上昇割合が高く、結果評価益の増加となりました。

ただ、数万円の利益は長期的に見るとまだまだ小さいと思うため、コツコツ積立を続けていきます。

※全世界株式を購入していますが、構成割合の60%がアメリカが占めているため、アメリカの動向のみをチェックしています。他の国や地域の株価に関しては大きなトピックがあれば確認する程度で進めています。

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