【全世界株式】投資信託の成績公開(2023年5月31日時点)

資産形成

将来の金銭的な負担を少しでも軽減させるために投資信託を毎月積み立てて安定的な資産形成を目指しています。

毎月投資信託(全世界株式インデックス・ファンド)の成績を公開していきますので、少しでも参考になれば幸いです。

過去の投資信託の成績に関してはこちらから

good and new ブログ 投資信託

※購入しているファンドや投資信託の購入を勧めるものではありません。リーマンショックやコロナなどで購入している商品の価値が半減することもありますので購入はあくまで自己責任でお願いいたします。

2023年5月の株価の値動き

5月日経平均株価は大幅に上昇して、アメリカの指標も上昇しました。

ただし、全世界株式の指標は横ばいから若干のマイナスで推移しています。

2023年5月 株価の動き
google financeより

5月はアメリカの債務上限に関する問題で株価が下落することはありましたが、月末に向けて問題が解決に向かいました。債務上限に関する記事は以下にあります。

債務問題に関する記事

日本株に関しては外国からの資金の流入も大きくなっています。一週間で数千億円の海外マネーが日本株に流れています。

年初来

年初来から比較したグラフは以下の通りです。

2023年年初来株価の動き 5月時点
google financeより

相変わらず日経平均株価が大健闘しています。為替はドルベースで年初来6%ほど円安が進んでいますが、それを差し引いても大健闘です。

一方で、全世界株式は年初来マイナスのリターンになっています。これからの半年に期待したいところです。

※グラフの比較方法についてはこちらで書いています。もしよかったらご覧ください

積立履歴等

履歴や金額は以下の通りです

積立履歴2021年5月〜
積立金額50,000円
積立回数24回
銘柄全世界株式インデックス・ファンド
1度残高不足のために失敗。3回積立金額45,000を含む。

※購入しているものはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスと同じ運用成績を目指しているものになります。

FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとは

現在の評価損益

現在の評価損益は以下の通りです。

積立総額1,185,000
評価額1,296,480
損益+111,480(+9.41%)

全世界株式はドルベースで若干のマイナスでしたが、為替の影響で先月よりも評価益の幅が大きくなりました。

所感

評価益が初めて10万円を超えた気がします。笑

2年間積立で、まだまだ道半ばです。まだまだ長期間積み立てる予定なので、気長にやっていきたいと思います。

当ブログをご覧いただきありがとうございました!毎日20:00に更新していますので、良かったら明日も見に来てくださいね。

それでは、また!

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