【全世界株式】投資信託の成績公開(2023年6月31日時点)

資産形成

銭的な負担を少しでも軽減させるために投資信託を毎月積み立てて安定的な資産形成を目指しています。

毎月投資信託(全世界株式インデックス・ファンド)の成績を公開していきますので、少しでも参考になれば幸いです。

過去の投資信託の成績に関してはこちらから

good and new ブログ 投資信託

※購入しているファンドや投資信託の購入を勧めるものではありません。リーマンショックやコロナなどで購入している商品の価値が半減することもありますので購入はあくまで自己責任でお願いいたします。

2023年6月の株価の値動き

google financeより

6月は日経平均株価やアメリカの株式指数は5%程度上昇しています。

一方で全世界株式は1%の上昇にとどまっています。

年金のリバランスによる売り

日経平均株価が月の中旬から伸び悩んでいますが、こちらは年金のリバランスによる売りとの観測もあります。

日本の年金を管理するGPIFは国民から預かった資産を国内株式、国内債券、海外株式、海外債券を各25%ずつを目安に運用しています。

最近は日本株が上昇しており、リバランスの際には日本株を売ると思われ、それに伴って株価は下落する要因になります。

年初来

年初来から比較したグラフは以下の通りです。

google financeより

相変わらず日経平均株価が大健闘して、年初来30%に届く勢いです。

外国人投資家の日本株買い

今年の日本の株価が好調な理由としては外国人投資家が日本株を買っている要因があります。

円安などの要因によって、海外投資家から見ると日本株が割安に写りやすいため、海外のお金が入って日経平均株価を後押ししています。

※グラフの比較方法についてはこちらで書いています。もしよかったらご覧ください

積立履歴等

履歴や金額は以下の通りです

積立履歴2021年5月〜
積立金額50,000円
積立回数25回
銘柄全世界株式インデックス・ファンド
1度残高不足のために失敗。3回積立金額45,000を含む。

※購入しているものはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスと同じ運用成績を目指しているものになります。

FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとは

現在の評価損益

現在の評価損益は以下の通りです。

積立総額1,235,000
評価額1,457,901
損益+222,902(+18.05%)

先月は初めて評価益が10万円を超えましたが、5月一ヶ月で評価益が2倍になりました。

所感

今年の前半が終了しましたが、半年間で日経平均株価は30%ほど上昇して絶好調です。

まだまだ積立は道半ばなので、これからもじっくり見ていきたいと思います。

当ブログをご覧いただきありがとうございました!毎日20:00に更新していますので、良かったら明日も見に来てくださいね。

それでは、また!

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