【全世界株式】投資信託の成績公開(2023年7月30日時点)

資産形成

銭的な負担を少しでも軽減させるために投資信託を毎月積み立てて安定的な資産形成を目指しています。

毎月投資信託(全世界株式インデックス・ファンド)の成績を公開していきますので、少しでも参考になれば幸いです。

過去の投資信託の成績に関してはこちらから

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※購入しているファンドや投資信託の購入を勧めるものではありません。リーマンショックやコロナなどで購入している商品の価値が半減することもありますので購入はあくまで自己責任でお願いいたします。

2023年7月の株価の値動き

2023年7月 各株式指標の比較
google financeより

7月は日経平均株価は下落、特に7月6日は一日で560円強の値下がりになりました。これは世界景気減速とFRBの利上げ懸念によるところが大きいと考えられます。

一方で全世界株式やアメリカ株は上昇しています。

FRB0.25%の利上げ決定

7月のFRBは2会合ぶりに利上げを再開して0.25%に決まりました。昨年のような急激な利上げは無くなりましたが、当初の大方の予想に反して2023年の後半にかけても利上げが継続されています。

ただ、今の大方の見方としては利上げは最終局面であり、今後は横ばいから下落に転じるとの見方が有力です。もはや大方の見方は当てにならない気もしてますが、現在の状況やFRB議長の発言からするとこれから利上げの余地は薄いのではないかと思います。

その影響もあり、NYダウは36年ぶりの記録となる13日連続の上昇となりました。

年初来

年初来から比較したグラフは以下の通りです。

2023年 各株式指標の比較 7月末時点
google financeより

今月は日経平均株価が若干下落していますが、相変わらず大健闘をしています。ただ為替は1ドル130円から142円と8.5%ほど円安が進んでいます。そのため、ドルベースで見るとアメリカの指標と大きな差は無くなります。

全世界株式に関してはドルベースでプラスに転じました。ただ、こちらに関しては為替の影響で年初来で見るとプラスになっています。

※グラフの比較方法についてはこちらで書いています。もしよかったらご覧ください

積立履歴等

履歴や金額は以下の通りです

積立履歴2021年5月〜
積立金額50,000円
積立回数26回
銘柄全世界株式インデックス・ファンド
1度残高不足のために失敗。3回積立金額45,000を含む。

※購入しているものはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスと同じ運用成績を目指しているものになります。

FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとは

現在の評価損益

現在の評価損益は以下の通りです。

積立総額1,285,000
評価額1,541,757
損益+256,757(+19.98%)

所感

昨年は利上げなどで相場は大荒れでした。今年に入って徐々に落ち着くかと思いきや相変わらずの利上げで株式相場も為替相場も荒れ模様になっています。

ここはドンと構えて一喜一憂せずに積立を継続していきたいです。

当ブログをご覧いただきありがとうございました!毎日20:00に更新していますので、良かったら明日も見に来てくださいね。

それでは、また!

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