【全世界株式】投資信託の成績公開(2023年8月31日時点)

資産形成

銭的な負担を少しでも軽減させるために投資信託を毎月積み立てて安定的な資産形成を目指しています。

毎月投資信託(全世界株式インデックス・ファンド)の成績を公開していきますので、少しでも参考になれば幸いです。

過去の投資信託の成績に関してはこちらから

good and new ブログ 投資信託

※購入しているファンドや投資信託の購入を勧めるものではありません。リーマンショックやコロナなどで購入している商品の価値が半減することもありますので購入はあくまで自己責任でお願いいたします。

2023年8月の株価の値動き

google financeより

8月はアメリカ株式も全世界株式も下落しています。月初から全世界株式のみ先月を上回る時がありましたが、全体的に不調でした。

年初来

年初来から比較したグラフは以下の通りです。

google financeより

既に8ヶ月経過しましたが相変わらず日経平均株価の調子がいいです。ただ、アメリカ株も17%強上昇しているので絶好調と言えると思います。

一方で全世界株式は相変わらず不調気味です。全世界株式の約6割がアメリカ株で6%が日本、イギリスは4%でどの株価指数も上昇しています。ただ、下落している理由としてはドルベースで評価しているためかと思われます。

現在、日本でアメリカ株を持っていると株の評価益と為替益で二重の利益になっています。ただ、逆にいえばアメリカのドルで評価した日本株は株価は益、為替は損でその綱引きになってしまいます。

その綱引きの結果として、ドルで評価している全世界株式は若干のマイナスになっていると思われます。

※グラフの比較方法についてはこちらで書いています。もしよかったらご覧ください

積立履歴等

履歴や金額は以下の通りです

積立履歴2021年5月〜
積立金額50,000円
積立回数27回
銘柄全世界株式インデックス・ファンド
1度残高不足のために失敗。3回積立金額45,000を含む。

※購入しているものはFTSE グローバル・オールキャップ・インデックスと同じ運用成績を目指しているものになります。

FTSE グローバル・オールキャップ・インデックスとは

現在の評価損益

現在の評価損益は以下の通りです。

積立総額1,335,000
評価額1,604,489
損益+269,489(+20.19%)

所感

積立金額も130万円を超え、評価益も25万を超えてきました。昨年は損失でしたが今年に入って20%を超える利益になったのは素直に嬉しいです。

ただ、まだまだ積みてて将来に備えていきたいです。

当ブログをご覧いただきありがとうございました!毎日20:00に更新していますので、良かったら明日も見に来てくださいね。

それでは、また!

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